2021H1硅片端扎堆投资 组件端扩产增速明显放缓

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>021年，光伏产能持续疯狂扩张，一方面行业龙头间实力争锋，加码产能稳固地位;另一方面，光伏行业的发展潜力，不断引来“实力”挑战者，大幅扩张产能，向头部企业发起冲击，群雄逐鹿、竞争愈加激烈。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>据北极星太阳能光伏网不完全统计，2021年上半年硅片、电池片、组件端扩产总规模达到390.4GW,投资总额超716.58亿元。其中， 硅片扩产规模达222GW，电池片扩产规模109.9GW，组件扩产总规模58.5GW。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>与2020年各环节产能均衡扩张不同的是，2021年上半年硅片、硅棒端依然是企业扎堆投资扩产的主要环节，组件端扩产增速明显放缓。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”><strong style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px;”>硅片、硅棒– 扩产222GW

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>硅片、硅棒端，扩产项目11个，扩产总规模222GW，投资总额超339.24亿元。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>硅片作为上半年产能集中扩张的环节，有两大特点值得关注。其一，上半年投资不仅集中在专业化企业和一体化企业完善产业链布局，更有新入局者高歌猛进，大举进行产能扩张。其二，大尺寸单晶硅片投资扩产规模比例上升。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>首先，从企业来看，投资规模最大的是硅片龙头之一的中环股份，扩产规模达到50GW；其次是强化完善一体化布局的晶澳，拉晶、切片端扩产规模达到40GW；硅片企业江苏美科扩张规模达到35GW，仅以上三家企业扩张规模占到总量的56.3%。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>在上半年扩产中，表现最亮眼的当属设备企业高测股份，7月5日宣布在江苏建湖开工10GW单晶硅片项目后，7月20日相继宣布了30GW硅片大手笔产能扩张计划。从传统设备领域开始向硅片业务猛进的不仅有高测股份，双良节能、上机数控自2020年以来都在加速扩充硅片产能。并且，不仅光伏传统设备端企业再加速延伸业务，更有像高景太阳能大手笔扩张50GW硅片产能的新晋实力派，加入竞争队列。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>其次，从企业扩产规划来看，其中大尺寸硅片扩产产能达到125GW，占据了上半年硅片扩产总规模的半壁江山。其中，高测股份规划了30GW大尺寸硅片扩产计划，江苏美科计划扩产35GW大尺寸单晶硅片，并且在其在包头的二期12GW单晶拉棒项目首台单晶炉在今年3月正式立装，预计9月底前达产。双良节能扩产20GW大尺寸单晶硅片，计划今年实现施部分产能投产，大尺寸硅片产能加速扩充。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”><strong style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px;”>电池片-扩产109.9GW

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>电池片端，上半年扩产项目17个，扩产总规模109.9GW，投资超363.58亿元。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>从规模来看，晶澳扩产规模最大，累计达30GW；其次是中来股份，扩产规模达到16GW；隆基股份扩产规模达到15GW。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>在电池扩产项目中，大尺寸和异质结是投资亮点。其中，横店东磁计划投建4GW大尺寸单晶电池项目，环晟宣布建设2GW大尺寸高效电池片，腾晖光伏计划投建5GW大尺寸光伏电池片。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>在异质结扩产项目中，风电巨头明阳智能规划5GW异质结高效电池，玻璃龙头企业之一的金刚玻璃计划投建1.2GW大尺寸半片异质结太阳能电池及组件项目，拖鞋大王宝峰时尚拟租用钜能电力500MW产线生产异质结太阳能电池，安徽华晟新能源500MW异质结电池项目正式投产。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”><strong style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px;”>组件–扩产58.5GW

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>组件端扩建项目12个，扩产规模共计58.5GW，投资总额超64亿元。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>值得关注的是，光伏组件企业在经过2020年超360GW以上密集扩产之后，2021年组件端扩产增速开始放缓。如上表，上半年宣布最大扩产计划的企业为晶华新能，计划扩产8.5GW光伏组件；其次是东方日升和晶澳，扩产规划均在6GW;腾晖、明阳智能、中利、晶飞扩产规模均在5GW。

seline; border: 0px; font-family: "Microsoft YaHei", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 26px; clear: both; color: rgb(68, 68, 68); text-indent: 0px;”>同时，在“3060”碳达峰、碳中和目标下，企业间合作也愈加紧密。如中核汇能与同心县、英利能源签订合作协议，以产业联盟的方式，深化与同心县、产业链上下游企业合作共赢机制，构建新能源产业一体化发展新模式。

来源:索比光伏网

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